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背后——
鸣人大喊：“呸呸呸，快来救我，又被埋坑里了。”......
终于鸣人从坑里爬了出来。
“哎呦，累死我了。”鸣人愤怒的看着卡卡西：“今天就让你见识一下我的原创忍术。”
“影分身之术。”“嘭”的一声过后一群鸣人围住了卡卡西。
看着鸣人的影分身卡卡西笑道：“影分身对我来说毫无作用，只会浪费查克拉罢了。”
“是吗？”鸣人大喝：“后宫术。”
卡卡西当场懵逼了，什么情况。
突然十来把贴着爆符的苦无从鸣人的分身中穿过来。
卡卡西瞳孔微缩，不好，急忙向天上跳去。
“我可是等候多时了，卡卡西老师，截击——”柯南一刀劈了上去。
卡卡西艰难的躲过这一招，落地之后才发现铃铛已经没有了。
卡卡西脸色有些难堪，毕竟从某种程度上来说他败给了自己的学生们，尽管有太多的原因，不过只能怪他们太强了，几乎都达到了中忍的战力，而且配合精妙，一般的下忍毕业的时候怎么可能有这样的实力。（没办法，谁让三个人都开了挂。）
“好吧，按我之前说的，你们中有两个人可以毕业，另一个必须要返校留级，你们决定好那个人是谁了吗。”卡卡西想知道柯南他们的选择，虽然配合得不错，但他们是否真的有团队精神呢。
几人沉默片刻后，柯南率先开口，毕竟他是知道这个考试的意义的。
“我返校吧，反正以我的能力就算返校一年也不差什么。”
“不，老大，我的成绩最差，应该是我返校才对。”
“我宇智波一族才不需要别人的施舍呢，无论如何我都会留校的。”......
片刻后，三人商量出了结果。
“卡卡西老师，我们三个人决定一起留校，你去另找学生去吧。”
卡卡西阴着脸说道：“你们这是什么意思，你么以为这是过家家吗，你们以为你们还有回去的机会吗。”
卡卡西阴森的看着几人，伴随着狂风和雷鸣，佐助和鸣人都吓坏了。
柯南吐槽:这狂风闪电是忍术吧，卡卡西你比我还能装逼啊。
突然，卡卡西微笑道：“你们都合格了。”
几人呆呆的看着卡卡西，与鸣人佐助的发呆不同，柯南琢磨着什么时候能把卡卡西的面罩给弄下来，这可是前世到死都没解决的谜题啊，一不小心，柯南又溜号了。
“忍者要沉着冷静，谨慎应对，凡是违背忍者世界规则和铁律的人都被称为废物，但是......无视同伴的人......才是最差劲的废物。”卡卡西微笑的看着三人：“我很高兴我的学生中没有一个是最差劲的废物。”
“演习结束！全部合格！干—得—好！从明天起第七小组开始执行任务。”
一群不错的学生呢，卡卡西默默的想着。突然，一个声音叫住了转身欲走的卡卡西。
“卡卡西老师请客吃饭吧，我听说其他班的老师都请客了。”
卡卡西......